离家十五年的舞蹈家因父亲葬礼回到台南，却发现初恋依然守在那棵凤凰木下，从未离开。
35岁的现代舞艺术家阿哲，接到弟弟电话说父亲去世。十五年前，阿哲因为与邻家男孩阿杰的恋情被父亲撞见，父亲骂他“变态”，阿哲当晚就离家出走，远走台北，再也没有回来。如今他以“外人”的身份回到闷热潮湿的台南老家。葬礼上，他看到了阿杰，那个被他“抛弃”的初恋，现在是镇上小学的体育老师，依然单身，依然住在隔壁。阿哲试图逃避，但旧城的每一条巷子、每一棵凤凰木都在逼他回忆。两人在雨夜重逢，没有质问，阿杰只是淡淡地说：“你走那天，你爸在巷口站了一整夜。”阿哲这才知道，父亲后来曾偷偷去台北看他的演出，一直留着门票。阿哲在父亲房间里找到了那沓门票，在空荡荡的灵堂前，为父亲跳了最后一支舞，那支舞的名字叫“归来”。
湿漉漉的台湾南部美学，每一帧都像浸透了雨水和泪水。影片对“遗憾”的诠释高级而克制，没有狗血的对骂和复合，只有那种“错过了就是一生”的淡淡惆怅。结尾的独舞堪称神来之笔，无声的肢体语言胜过千言万语，太会拍了。
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