在云层之上的漂浮岛屿，一个无法飞行的残疾少年，试图驯服一头被视为灾星的黑龙。
在充满蒸汽朋克风格的未来世界，人类居住在漂浮于云海的岛屿上，信奉“不飞即死”。主角阿洛天生双腿萎缩，只能在地底操作机械。当他发现一头罕见的黑龙（被视为带来风暴的灾星）被困在矿坑时，所有人都要杀死它，阿洛却看到了同病相怜。他利用对机械的掌握，给黑龙装上了辅助合金翼。当海盗舰队袭击家乡，利用音波炮摧毁岛屿浮力核心时，阿洛骑乘黑龙冲破音障，用龙焰引爆了海盗船队。然而，黑龙因负荷过大开始失控坠向无尽深渊。在那生死瞬间，阿洛割断绳索，引爆了身上的磁力装置，用机械肢体嵌入了黑龙的伤口，他们融合成了全新的战斗形态，成为了天际真正的传奇。
视效爆炸，空战戏的想象力达到了新的高度。残疾少年与受伤黑龙的相互救赎线写得尤其动人，虽然没有跳出少年热血漫的框架，但那种“残缺更强大”的主题表达极具感染力，IMAX观影体验极佳。
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